Les «plans d’action» sont des tâches qui doivent être exécutées à des dates ou à des moments établis afin de vous aider à organiser vos points de contact avec vos clients. Les tâches vont d’administratives, comme ajouter un contact à votre bulletin d’information, à l’envoi de courriels ou la planification de rendez-vous.

Les campagnes vous permettent de choisir parmi une variété de plans d’action correspondant aux clients potentiels, aux contacts ou aux clients ayant des motivations ou des horaires différents. Vous êtes en mesure de personnaliser vos plans d’action ou d’en créer de nouveaux qui sont adaptés à votre flux de production personnel.

Une fois que vous avez entrepris un plan d’action, vous trouverez vos tâches planifiées dans votre agenda. Vous pouvez les cocher comme étant accomplies ou les planifier de nouveau à un moment différent.