Ajouter votre premier contact ou client potentiel à un plan d’action
Ouvrez le gestionnaire de plans d’action
Sélectionnez le plan dans la liste des plans disponibles
Cliquez sur « Gérer les contacts assignés »
Sélectionnez « Ajouter des contacts »
Sous « Type d’enregistrement », utilisez le menu déroulant afin de choisir le type de contact à répertorier
Vous pouvez également rechercher un contact précis; entrez le nom du contact et cliquez sur « Rechercher »
Dans la colonne de gauche, sélectionnez le contact dans les contacts disponibles
Utilisez les flèches pour l’ajouter dans la « Liste sélectionnée ».
Vous pouvez utiliser les flèches doubles pour sélectionner tout ou les flèches simples pour sélectionner un contact à la fois
Enregistrez pour ajouter les contacts