Ouvrez votre « Gestionnaire de plans d’action » et sélectionnez un plan que vous souhaitez cloner

Sélectionnez « Cloner » à l’extrémité droite de la ligne

Dans la fenêtre « Cloner des plans d’action », renommer votre plan d’action et ajouter une description

Choisissez un type de plan dans le menu déroulant

Remarque : Les champs « Nom » et « Description » sont obligatoires

Cliquez sur « Créer » pour créer le nouveau plan d’action

Dans votre Gestionnaire de plans d’action, vous verrez maintenant que votre plan est indiqué comme « Personnalisé » sous la colonne « Plan » (première colonne)

Ouvrez le nouveau plan

Dans la fenêtre « Détails du plan d’action », cliquez sur « Éditer les tâches du plan d’action »

Pour ajouter des tâches, cliquez sur le bouton « Ajouter » dans le coin inférieur gauche

Ajouter une action à prendre /

Jour - la tâche sera planifiée pour le nombre de jours à partir du moment ou le contact a été ajouté au plan d’action

Titre - donnez un nom unique à la tâche

Note - une note ou une description pour cette tâche

Type - le type de tâche

Case à cocher « Bloque un événement » : Si elle est sélectionnée, aucune autre tâche ne pourra être exécutée tant que cette tâche n’est pas d’abord terminée

Cliquez sur « Ajouter un nouveau plan d’action » dans le « Gestionnaire de plans d’action »

Dans la fenêtre « Cloner des plans d’action », ajoutez un nom et une description.

Remarque : Les champs « Nom » et « Description » sont obligatoires

Sélectionnez un type de plan dans la fenêtre déroulante

Cliquez sur « Créer » pour créer le nouveau plan d’action

Vous trouverez le nouveau plan d’action dans le Gestionnaire de plans d’action indiqué comme « Personnalisé » sous la colonne« Plan » (première colonne)

Ajouter une action à prendre /

Jour - la tâche sera planifiée pour le nombre de jours à partir du moment ou la contact a été ajouté au plan d’action

Titre - donnez un nom unique à la tâche

Note - une note ou une description pour cette tâche

Type - le type de tâche

 Case à cocher « Bloque un événement » : Si elle est sélectionnée, aucune autre tâche ne pourra être exécutée tant que cette tâche n’est pas d’abord terminée